中证网讯 顺网科技 （300113）6月3日晚发布公告称《2016年度非公开发行股票预案》

    6月3日晚顺网科技同时发布公告称，2016年6月2日，公司与韩志海、上海潼泽投资管理合伙企业（有限合伙）、兰波于杭州签订《股权收购协议》，公司拟收购韩志海、潼泽投资、兰波合计持有的上海汉威恒信展览有限公司51%的股权。本次收购的成交金额为575,405,190元人民币。
    其中：版权储备与开发拟投入募集资金57,000万元，网络游戏运营平台拟投入募集资金46,000万元，虚拟现实娱乐运营平台拟投入募集资金35,000万元，电子竞技运营平台拟投入募集资金35,000万元，数字化营销平台拟投入募集资金12,000万元，数据基础服务设施建设拟投入募集资金15,000万元。
    卖方承诺上海汉威（合并报表口径）在2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润数分别不低于6,700万元、8,000万元、9,300万元。若完不成承诺卖方将按约定进行补偿。
    公告表示，顺网未来仍将大力发展网络游戏业务，并辅以电竞、虚拟现实等创新业务。通过增加独代游戏比重，上市公司将拥有更高的议价能力和分发能力，可以更好地享受游戏推广营销带来的付费用户增长和收入流水增长，从而获得更多的收益。
    华鑫证券近期的研报表示，顺网科技拟在公共上网场所内提供VR娱乐产品和内容，逐步培养用户习惯，传奇私服，为数亿互联网重度娱乐用户带来更具沉浸感的极致体验。该公司作为业内领先的互联网娱乐平台商，两大主业即网络广告和游戏运营持续快速发展，特别是游戏业务发展迅速，占领1亿互联网重度娱乐用户流量入口，积极丰富内容和平台，加速流量变现。（王维波）

    公告表示，本次收购完成后，顺网科技将在原有业务基础上增加数码互动娱乐系列会展业务，极大地提升上市公司的品牌影响力、渠道覆盖能力以及技术研发实力，拓展目标用户群体，实现精准匹配，并与其建立良好的互动交流机制，为上市公司互联网泛娱乐行业发展战略奠定坚实的基础。标的公司自身具有良好的业务运营和盈利能力，通过本次收购，将为上市公司直接产生价值。更为关键的是，上市公司与标的公司业务之间具有良好的互补性与协同性，本次交易完成后，将形成良好的整合效应，有效提升上市公司在产品研发、用户开拓、产品运营、资源整合等方面的综合实力，实现强强联合，增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力。
     公告称，通过本次发行，上市公司将打造包括版权储备与开发、网络游戏运营平台、电子竞技运营平台、虚拟现实娱乐运营平台、数字化营销平台与数据基础服务设施综合一体化的泛娱乐运营平台，通过版权资源的筛选、培育、全产业链开发和运营，逐步构建辐射多业态、多品种的文娱产业板块的泛娱乐生态，进一步推进上市公司互联网泛娱乐平台的发展战略，将有效降低传统网页游戏业务增速放缓对上市公司业绩的冲击，塑造上市公司核心竞争力。同时，通过本次非公开发行，上市公司将储备一批优秀的版权资源。优质版权资源具有巨大的潜在商业价值，在“内容为王”的时代下，获取优质版权、进行泛娱乐产品与平台的建设和开发已经是行业重点投资方向。
    标的公司上海汉威注册资本500万元，经营范围为展览展示服务，其股权结构为韩志海持股88%，潼泽投资持股10%，兰波持股2%。截止2016年4月30日，上海汉威总资产为67,854,237.60元，净资产为13,556,012.51元；2016年1-4月实现营业收入2,921,886.71元，实现净利润312,975.19元。经评估，标的股权的评估值为575,878,200元（收益法）。上海汉威目前依法持有上海汉威信恒文化发展有限公司100%的股权及天津汉威信恒文化传播有限公司100%的股权。

中证网讯 顺网科技（300113）6月3日晚发布公告称《2016年度非公开发行股票预案》，拟向符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司等不超过5名投资者非公开发行股票数量不超过6,600万股募集资金总额不超过200,000万元，扣除发行费用后将用于泛娱乐运营平台建设项目。